Scenen åbner med Mike, en smuk og muskuløs mand, siddende på sin sofa, tilsyneladende fortabt i tankerne. Hans nabo, Mary, kommer ind i rummet og begynder at flirte med ham, kører sine hænder over hans bryst og kysser ham lidenskabeligt. Mike er tydeligvis overrumplet over hendes tilnærmelser, men hans ustyrlige lyst til hende er for stærk til at modstå. Mens de fortsætter med at gøre ud, begynder Marys tøj at komme af, og afslører hendes struttende bryster og veltrænede krop. Mike kan ikke modstå hende længere og begynder at kysse hendes hals og kærtegne hendes krop. Mary stønner af nydelse, da Mikes hænder udforsker hende hver en centimeter, fra hendes bryster til hendes stramme røv. Mary rider ham med opgivelse, hopper op og ned på hans hårde pik, mens Mike ikke hjælper, men stønner af nydelse. Scenen slutter med, at Mike skyder sin ladning ud over Marys ansigt, og efterlader hende dækket af hans varme sperm.