Dva úžasně atraktivní muži si navzájem užívají krásu Brazílie a krásu gay sexu.
Scéna začíná se dvěma muži, jedním Brazilcem a druhým ne, ve vášnivém objetí. Brazilský muž má vše pod kontrolou, vezme druhého muže pod krkem a stáhne ho na zem. Druhý muž sténá rozkoší, když mu Brazilec poté pokračuje v smyslném kouření. Kamera pak ukazuje dva muže v posteli, s Brazilcem na druhém muži. Brazilský pak pokračuje v análním průniku do druhého muže, zatímco druhý muž sténá rozkoší. Kamera odhaluje, že v místnosti jsou další dva muži, kteří akci sledují. Brazílský a ne-brazilský muž pak vymění pozice, přičemž druhý muž bere penis druhého muže do úst. Kamera přibližuje akci, ukazuje oba muže, jak se o sebe třou a ostatní muži se dívají s potěšením. Scéna končí vyvrcholením společně.