Scenen åbner med to mænd, den ene brasilianer og den anden ikke, i en lidenskabelig omfavnelse. Den brasilianske mand ses at være i kontrol, da han tager den anden mand om halsen og trækker ham ned på jorden. Den anden mand ses stønne af nydelse, da den brasilianske mand derefter fortsætter med at give ham et sensuelt blowjob. Kameraet panorerer så ud for at vise de to mænd i en seng, med den brasilianske mand oven på den anden mand. Scenen slutter med, at de to mænd klimaks sammen ser hinanden, mens den anden mand stønner af nydelse. Kameraet viser, at der er to andre mænd i rummet, der ser handlingen. Den brasilianske og den ikke-brasilianske mand bytter derefter stilling, med den ikke-brasilianske mand, der tager den anden mands pik i munden. Kameraet zoomer ind på handlingen, og viser de to mænd, der maler mod hinanden, og de andre mænd, der ser med glæde. Scenen ender med, at de to mænd klimakser sammen.