En gruppe swingere samles til en vild og varm nat med gruppesex, alle gift, men det stopper dem ikke fra at deltage i noget seriøst hot action.
En gruppe swingere engagerer sig i intens gruppesex. Cuckold-parret nyder hvert øjeblik af det, mens de stønner og stønner af fornøjelse. Gruppen skiftes til intens anal action, da swingerne skiftes til at blive kneppet i deres stramme huller. Kameraet fanger hvert øjeblik af det, fra den første penetration til den intense orgasme, der følger.