De scène opent met een verbluffend mooie vrouw, haar lippen uit elkaar en klaar om een grote zwarte pik te ontvangen. Terwijl de camera inzoomt, wordt het duidelijk dat ze melkt, haar melk langs haar kin druipt en bijdraagt aan de toch al intense seksuele spanning. De man, die duidelijk meer dan comfortabel is met zijn eigen lichaam, begint zijn pik te strelen met een passie die zijn partner zeker zal laten smeken om meer. Naarmate de actie opwarmt, begint het vrouwenlichaam te trillen van genot, en kan ze zich niet langer bedwingen. Ze reikt naar beneden en begint haar partners pik te melken, de room druipt over haar eigen gladde huid en voegt toe aan zijn al indrukwekkende girl. Terwijl de man aan de rand van zijn orgasme komt, opent de vrouw een orgasme en slikt eindelijk zijn sperma in haar mond, en slokt zijn sperma door. Op het moment dat hij zijn pik leegslikt, neemt hij zijn sperma op en laat het los en druipt zijn pik naar beneden, maar een man die weet hoe graag hij haar eigen pik wil bevredigen, voegt er nog veel aan toe en voegt er aan toe hoe graag hij wil dat een vrouw melkt.