Videoen viser to menn som leter etter en transkjønnet kvinne som er villig til å ha sex med dem. De starter med å utforske ideen om å onanere mens de fantaserer om en transkvinne. Etter hvert som videoen utvikler seg, blir de mer intense og begynner å handle ut fantasiene sine. Mennene begynner å bruke leker og andre gjenstander for å glede seg selv mens de tenker på den transkjønnede kvinnen de leter etter. Intensiteten bygger seg opp etter hvert som mennene blir mer besatt av å finne den transkjønne kvinnen og ha sex med henne. De finner etter hvert kvinnen og videoen ender med at de engasjerer seg i seksuell aktivitet med henne.. Videoen er full av intens nytelse og spenning når mennene utforsker sine ønsker og fantasier. Videoen fremhever viktigheten av selvutforskning og selvoppdagelse gjennom seksuelt uttrykk. Det er et must-se for alle som er interessert i å utforske sin seksualitet og lyster.