Две младе Немице први пут покушавају анални секс, ситне и плавокосе са великим брадавицама којима је тешко одолети. Девојке се интервјуишу док се припремају за свој велики тренутак. Нервозне су, али узбуђене у исто време. Једна од њих, ситна плавуша, је мало искуснија од свог партнера. Она преузима контролу и води пут са својим великим китом. Друга девојка, ситна плавуша, жељна је да угоди и прати је. Акција почиње страственим љубљењем и пипањем, што доводи до врућег пушења. Девојке се наизменично јашу једни друге на великим курчевима, стењу од задовољства док достижу оргазам после оргазма. Камера снима сваки детаљ њихове аналне игре, од начина на који им се гузице тресу са сваким потиском до начина на који се њихова лица изобличавају од задовољства. Девојке завршавају тако што се наизменично дају једна другој дупе у уста, лижу се и сисају једна другу уске мале задњице. Прво искуство девојака са аналним сексом је дивља и страствена афера која ће сигурно оставити гледаоца задовољним.