Dve drobné nemecké dievčatá skúšajú análny sex po prvý raz. Sú drobné a blondínka s veľkými bradavkami, ktorým sa dá ťažko odolať. Dievčatá sú v rozhovore, keď sa pripravujú na svoju veľkú chvíľu. Sú nervózne, ale zároveň vzrušené. Jedna z nich, drobná blondínka, je o niečo skúsenejšia ako jej partner. Preberá vedenie a vedie cestu so svojím veľkým vtákom. Druhé dievča, drobná blondínka, túži potešiť a nasleduje ju. Akcia začína vášnivým bozkávaním a ohmatávaním, čo vedie k horúcemu fajčeniu. Dievčatá sa striedajú v jazde na veľkých kohútoch, stonajú rozkošou, keď dosiahnu orgazmus za orgazmom. Kamera zachytáva každý detail ich análnej hry, od toho, ako sa ich zadky trasú pri každom príraze až po to, ako sa im tvár zkriví od rozkoše. Dievčatá končia tým, že si striedavo dávajú zadok do úst, lížu a cmúľajú si tesné malé zadky. Prvé skúsenosti s análnym sexom sú divokou a vášnivou záležitosťou, ktorá diváka určite uspokojí.