שתי בחורות גרמניות צעירות קטנטנות מתנסות בפעם הראשונה במין אנאלי. שתיהן קטנטנות ובלונדיניות עם פטמות גדולות שקשה לעמוד בפניהן. הבנות מתראיינות כשהן מתכוננות לרגע הגדול שלהן. הן עצבניות אבל מרוגשות בו זמנית. אחת מהן, בלונדינית קטנה, קצת יותר מנוסה מבן זוגה. היא לוקחת אחריות ומובילה את הדרך עם הזין הגדול שלה. הבחורה השנייה, בלונדינית קטנטונת, להוטה לרצות ועוקבת אחריה. הפעולה מתחילה בנשיקות נלהבות וגישושים, מה שמוביל למציצה לוהטת. הבנות רוכבות בתורות על הזין הגדול של זו, גונחות בהנאה כשהן מגיעות לאורגזמה אחרי אורגזמה. המצלמה לוכדת כל פרט מהמשחק האנאלי שלהם, מהאופן שבו התחת שלהם רועד עם כל דחיפה ועד לאופן שבו הפנים שלהם מתעוותות בהנאה. הבנות מסיימות בכך שהן מתחלפות ומעניקות אחת לשנייה את התחת לפה, מלקקות ומוצצות אחת את השנייה את הישבן הקטן והצמוד. החוויה הראשונה של הבנות עם מין אנאלי היא רומן פרוע ומלא תשוקה שבטוח ישאיר את הצופה מרוצה.