Kaksi nuorta saksan tytöt ovat innokkaita kokeilemaan anaali seksiä ensimmäistä kertaa. He ovat molemmat petite ja blondi isot nännit, jotka ovat vaikea vastustaa. Tytöt haastatellaan, kun he valmistautuvat heidän suuri hetki. He ovat hermostuneita mutta innoissaan samaan aikaan. Yksi heistä, petite blondi, on hieman kokeneempi kuin hänen kumppaninsa. Hän ottaa vastuun ja johtaa tietä hänen iso kalu. Toinen tyttö, petit blondi on innokas miellyttää ja seuraa hänen esimerkkiään. Toiminta alkaa joitakin intohimoinen suudella ja tunnustelu, mikä johtaa Kuuma suihin. Tytöillä vuorotellen ratsastus toisiaan isot kalut, voihki ilo kuin ne saavuttavat orgasmin jälkeen. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän anaali pelata, siitä, miten heidän perseet tärisevät jokaisella työntövoimalla, miten heidän kasvonsa vääntelehtivät ilosta. Tytöt lopettaa antamalla vuorotellen perse suuhun, nuolee ja imee toistensa tiukka pikku peput. Tyttöjen ensimmäinen kokemus anaaliseksistä on villi ja intohimoinen suhde, joka jättää katsojan varmasti tyytyväiseksi.