To unge tyske piger er ivrige efter at prøve analsex for første gang. De er både små og blonde med store brystvorter, der er svære at modstå. Pigerne bliver interviewet, mens de forbereder sig på deres store øjeblik. De er nervøse, men ophidsede på samme tid. En af dem, en lille blondine, er lidt mere erfaren end sin partner. Hun tager ansvar og fører an med sin store pik. Den anden pige, en petit blondine, er ivrig efter at behage og følger hendes eksempel. Handlingen starter med lidenskabelig kyssen og famlen, hvilket fører til et varmt blowjob. Pigerne skiftes til at ride hinandens store pikke og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme Kameraet fanger hver eneste detalje af deres anale leg, fra den måde deres røv ryster for hvert stød til den måde, deres ansigter forvrænges af nydelse. Pigerne afslutter med at skiftes til at give hinanden røv til mund, slikke og sutte på hinandens stramme små numser. Pigernes første oplevelse med analsex er en vild og lidenskabelig affære, der helt sikkert vil efterlade seeren tilfreds.