Мускулест мъж на име Тай Сантана е прецакан отзад от Майкъл Бостън. Сцената започва с Тай на колене, нетърпеливо поемайки твърдия член на Майкълс в устата си. Камерата приближава транссексуалното лице, докато той дълбоко гърли члена на Майкълс, показвайки впечатляващите му орални умения. След това Майкъл се навежда и Тай поема члена му в стегнатия си задник, стенейки от удоволствие, докато Майкъл го забива все по-дълбоко в себе си. Камерите улавя всеки детайл от действието, от потта върху транссексуално тяло до начина, по който членът на Майкъл подскача, докато изпълва транссексуалната тясна дупка. Сцелата е междурасова и беззащитна, без защита между двамата мъже. Химията между двамата е неоспорима, като и двамата мъже явно се наслаждават на изживяването. Видеото е заснетоно в висока разделителна способност, изяснявайки всеки детайл от Тей. Като цяло това е задължително за любителите на всеки, който обича междурасовите действия, междурасовите екралните действия и междурасовите прояви.