Scenen inleds med två vackra kvinnor, en brunett och en blondin, som står sida vid sida. De är båda klädda i underkläder och ser ivriga att behaga. När de står där kommer en man in i rummet och presenterar sig som Anton. Båda kvinnorna turas omedelbart om att förföra honom, flirta med honom och reta honom med sina kroppar. Brunetten, Charlotte, är den första att ta kontrollen, slicka hans kuk och ge honom en deepthroat. Blondinen, Eliza, är inte en att vara överträffad och tar snabbt kontroll, ger honom en avsugning som lämnar honom stönande av njutning. De två kvinnorna deltar sedan i en häftig tävling, som var och en försöker överträffa den andra genom att ge mannen den mest intensiva njutningen. De turas om att rida hans kuk, mala mot den och få honom att komma flera gånger. Scenen slutar med att båda kvinnorna är utmattade men ändå ivriga att tillfredsställa Anton.