To fantastiske kvinder og en lige så fantastisk mand kommer sammen i denne hotte trekant. Kvinderne er begge utrolig modne, med fyldige og runde kurver, der tigger om at blive udforsket. De er begge utroligt dygtige til oralsex, skiftes til at sutte og slikke deres partners hårde og dunkende klit. Da handlingen varmes op, går de videre til dobbelt penetration, ved hjælp af deres tunger og fingre for at bringe hinanden til randen af orgasme. Men det er den tredje spiller, der virkelig tager tingene til næste niveau. Han starter med at sakse sin partners klit, bruge sin mund og tunge til at bringe hende til kanten af ekstase. Men det stopper ikke der. Han vender derefter sin opmærksomhed mod sin partners anden elsker, skiftes til hende og bruger sin mund til at bringe hende over toppen. De tre engagerer sig derefter i noget seriøst hot og hardcore gruppesex, hvor de alle tre skiftes til at trænge ind i hinanden i alle mulige positioner. Kvinderne stønner og vrider sig af nydelse, deres kroppe vrider sig og vrider sig, da de når orgasme efter orgasme. Dette er en virkelig uforglemmelig video, en der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.