Mężczyzna w filmie to Japończyk w późnych latach dwudziestych lub dwudziestych. Ubrany jest w strój cosplayowy, który jest kostiumem zaprojektowanym tak, aby wyglądać jak specyficzna postać z popularnego serialu anime lub mangi. Kobieta na filmie, która jest kobietą latynoamerykańską, jest również ubrana w kostium, tym razem w hentai strój, który ma wyglądać seksualnie wyraźnie. Oboje są w pokoju, w którym nie ma innych osób, a kobieta siedzi na krześle, gdy mężczyzna stoi. Mężczak zaczyna głaskać jego kutasa, a kobieta obserwuje go z wyrazem pożądania na twarzy. Następnie dołącza i zaczyna go gładzić, jej dłonie poruszają się w górę i w dół jego trzonu z coraz większą prędkością. Mężczyzna jęczy z rozkoszy, a kobieta odpowiada lizaniem i ssaniem jego kutasa, językiem zręcznie i entuzjazmem eksplorując jego szczeliny.Dwoje nadal sprawia sobie przyjemność przez kilka minut, orgazm mężczyzny w końcu chwyta i posyła go w przypływ ekstazy.Film kończy się tym, że mężczyzna i kobieta oboje są wyczerpani i zaspokojeni, ich ciała wciąż złączone w namiętnym uścisku.