En ung amerikansk turist är på semester i Asien och bestämmer sig för att utforska den lokala kulturen. Han vandrar på gatorna i en livlig stad när han upptäcker en fantastisk asiatisk skönhet. Hon bär en smal bikini som lämnar lite till fantasin. Turisten kan inte motstå hennes charm och bestämmer sig för att slå upp ett samtal. Tjejen är mer än glad att tvinga och de tillbringar eftermiddagen med att flirta och reta varandra. Så småningom leder tjejen turisten till en avskild plats där de kan vara ensamma. Turisten drar ut en enorm kuk och tjejen tar ivrigt den i munnen. Hon suger och slickar den med passion, vilket får turisten att stöna av njutning Flickan böjer sig sedan fram och turisten stöter kuken djupt in i hennes trånga fitta. Hon rider honom hårt och snabbt och gnyr rumpan mot hans kuk. Tjejerna stönar av njutning fyller luften när hon kommer i orgasm efter orgasm. Turisten följer tropp, skjuter sin sats över hela hennes ansikte. Tjejen skrattar och kysser honom, nöjd med deras vilda och passionerade möte.