To smukke kvinder med store bryster og en kærlighed til fisse engagerer sig i hot lesbisk action. De starter med at drille hinanden med deres tunger, slikke og sutte på hinandens klitter. Mens spændingen bygger sig op, går de videre til noget mere intens leg, hvor en af dem rider på de andres fisse, mens den anden giver hende en sensuel cunilingus. De bytter plads, hvor den anden kvinde overtager showet, rider hendes partners fisse, mens hun fortsætter med at glæde hende med sin tunge. De to kvinder skiftes til at spise hinanden ud, stønner af fornøjelse, da de når klimaks sammen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense onanisession, fra måden deres kroppe vrider sig i nydelse til måden, deres ansigter forvrænges med ekstase. Disse to venner er tydeligvis lidenskabelige om hinanden og om deres kroppe, og deres kemi er til at tage og føle på, da de udforsker hinandens kroppe i denne varme onanivideo.