To unge menn engasjerer seg i barbacking for homofile i en realistisk setting. Skuespillerne er begge amatører og avbildet som twinks.
To unge menn deltar i et lidenskapelig homofilt møte. En av dem har en stor, uklippet kuk som den andre er ivrig etter å utforske. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til intens hanejerking. Den andre twinken er ivrig etter a gi partneren en håndjobb, og det gjør han med stor entusiasme. Handlingen varmes opp når de går videre til litt rå og ufiltrert homofil porno.