W tym wyraźnym filmie, widzimy tatuażystę Daltona Hairyandrawa angażującego się w intensywną gejowską akcję analną bez prezerwatywy. Scena zaczyna się od Daltona na kolanach, odwróconego do kamery, gdy jego partner wchodzi od tyłu w odbyt. Kamera zbliża się do Daltonsa, gdy jęczy z przyjemności, jego ciało wije się z ekstazy. Sceny następnie przechodzą do zbliżenia twarzy Daltona, gdy bierze każdy centymetr kutasa swojego partnera. Kamera następnie pokazuje całą scenę, z partnerem Daltona dominującym nad nim od tyłu. W miarę rozwoju sceny intensywne działanie wzrasta, gdy obaj mężczyźni na zmianę pieprzą się w dupy. Kamera rejestruje każdy moment brutalnego i intensywnego spotkania, od początkowej penetracji do szczytu. Końce się sceną z obu mężczyznami wyczerpanymi i zadowolonymi, ich ciała wypełnione są ustami, a każdy z nich jest wypełniony spermą. Ten filmik musi być mocny dla fanów seksu bez potu i fetyszu.