A cena se abre com uma linda madrasta negra, Anita Peida, descansando em uma cama com seu namorado.Ela vestida com uma roupa reveladora que deixa pouco para a imaginação.Enquanto ela começa a ficar excitada, ela começa a passar as mãos em seus amplos seios, sentindo o peso de suas curvas cheias e redondas.Seu namorado não consegue deixar de notar sua atenção em seu corpo e começa a se sentir um pouco excluído.Ele sabe que precisa fazer algo para voltar ao jogo e sugere que eles convidem um jovem casal para um ménage à trois.Anita está toda afim e começa a ter sua buceta lambida por uma das garotas.A outra garota começa a chupar o pau do namorado, fazendo-o gemer de prazer. Anita não consegue resistir e começa a cavalgar o pau das outras garotas, levando-o profundamente e com força em sua boca. O jovem casal está claramente se divertindo e os três logo são acompanhados pela outra garota, que se reveza cavalgando e chupando seus paus. A cena termina com Anita e seu namorado fazendo amor um com o outro, seus corpos cobertos de suor e seus corações disparados de prazer.