Два добро обдарена црнца наизменично имају анални секс са Аном, завршавајући цумсхотом на лице. Сцена почиње тако што Ана стаје на све четири, нестрпљиво узимајући први црни курац у уста.
Два добро обдарена црнца наизменично доминирају плавокосом женом у врућем међурасном сусрету, почевши од сензуалног пушења са два мушкарца. Сцена се завршава свршавањем лица срећном победнику који има задовољавајући осмех на лицу.