De scène opent met een verbluffende transseksueel met een enorme lul die de camera plaagt met zijn indrukwekkende schenking. Terwijl de camera inzoomt, is het duidelijk dat deze transsexueel niet verlegen is om zijn indrukwekkende troeven te laten zien. Hij richt dan zijn aandacht op de gelukkige ontvanger van zijn aandacht, een travestieman die maar wat graag de uitdaging aangaat om met zo'n grote en indrukwekkende penis om te gaan. De transseksualiteit verspilt geen tijd om aan de slag te gaan, gretig de crossdresser mond te nemen met zijn enorme lul. De crossdressor zuigt gretig weg, elke centimeter van de transsexuele pik in zijn mond nemend. De transseksuele controle neemt dan de kruisende pik met zijn eigen crossdressing-lid. De travesterende lid neemt het kreunende genot van de transseksuele transsekseeksueel en neemt het op tegen hem op. De tranende partner neemt het bloedmooieuze genot van haar transsexexuele partner mee naar de transsekscueel en geniet er van om hem te neuken met zijn bloedmootische partner.