Bedstefar får en smag af sperm bagfra. Scenen starter med en ung kvinde, der er bøjet over, og en bedstefar, der ser med interesse. Den unge kvinde er ivrig efter at behage og starter med at give bedstefaren et sensuelt blowjob. Bedstefaren tager ivrigt det hele ind, nyder hvert øjeblik af det. Den unge pige vender sig derefter rundt og præsenterer sit ansigt for bedstefaren, klar til at modtage en ansigtsbehandling. Bedstefaren tager ivrigt de unge pigers ansigt i munden, giver hende en smag af hans eget spyt. Den unge dame returnerer ivrigt tjenesten og giver bedstefaren en sensuel ansigtsbehandling.Scenen går derefter over til en samling af forskellige skud, der alle involverer bedstefaren og den unge pige. Optagelserne inkluderer bedstefaren sutter på den unge pige, den unge pige giver bedstefar et blowjob og den unge dame giver bedstefaderen en ansigtsbehandling. Samlet set er videoen et must-watch for dem, der nyder at se ældre mænd og yngre kvinder få det på. Videoen er også et godt eksempel på, hvordan man giver og modtager oralsex, og hvordan man udfører en ansigtsfinish.