Scenen åpner med en gruppe mennesker på en fest, alle kledd for å imponere. En fantastisk brunette med en buet kropp og et par store pupper er den første som blir sett, og hun er tydelig sentrum for oppmerksomheten. Hun får selskap av to andre kvinner, den ene er en liten blondine med en oppkvikket rumpe og den andre en lun brunette som har en kropp som bare ber om å bli berørt. De tre kvinnene begynner å flørte og erte hverandre, og det er tydelig at de er alle ivrige etter å bli nedstemte og skitne. Når festen varmes opp, begynner kvinnene å bli mer sprø, og de ender alle opp i en het interracial trekant som garantert vil gjøre deg andpusten. Handlingen starter med at brunetten gir blondinen forbløffende håndjobb, og blondinen svarer med å gi brunettene en blowjob som er like intens. De tre noen blir til en firer som brunetten.