Videoen viser en fantastisk smuk kvinde, der er villig til at vågne tidligt om morgenen for at give en morgenblowjob til en stor sort pik. Scenen starter med kvinden, der ligner en gudinde, der gør sig klar til dagen. Hun ses forberede sig med en varm bruser og sminke. Da hun er færdig med at gøre sig klar, bemærker hun den store sorte pik foran sig og begynder at sutte den med al sin styrke. Kvinden ses give den mest intense blowjob til den monsterpik, der er meget større end hendes mund. Kameraet fanger hver bevægelse af kvinden, mens hun sutter den sorte pik, hvilket gør den hårdere og hårdere med hver slag Videoen er en fuldlængde film, der vil efterlade dig åndeløs. Morgenens indstilling øger erotikken i scenen og gør den endnu mere intens. Videoen har nogle af de bedste sug- og blowjob-scener, som vil få dig til at se det igen og igen. Videoen indeholder også nogle fantastisk smukke kvinder, der er villige til at give deres bedste til en stor pik. Samlet set er videoen et must-watch for alle pornoelskere derude.