Kaksi upeaa naista, joilla on isot, pyöreät aasit, makaa selällään sängyllä. He ovat molemmat täysin alasti ja odottavat innokkaasti kumppaninsa saapumista. Kameran zoomaaessa heidän runsaisiin derrièreihinsä, käy selväksi, että he ovat molemmat sapphisen lesbo-nuolemisistunnon kourissa. Tytöt voihkivat ja kiemurtelevat nautinnosta, kun he imevät ja nuolevat toistensa perseitä, kädet ja kielet toimivat täydellisessä sopusoinnussa. Kamera leikkaa sitten kolmanneksi naiseksi, joka on myös täysin alasti, ja seisoo kahden tytön välillä. Hänellä on suuri ruisku kirkasta nestettä, ja hän on aikeissa antaa peräruistuksen molemmille tytöille. Tytöt innokkaasti odottaa saapumista kolmannen naisen, ja kun hän alkaa työntää ruiskua osaksi niiden perseitä, he molemmat ovat täysin sisäänkäynnin. Kolmas nainen on selvästi fetisisti, ja hän nauttii tunne ruiskuttaminen tytöt nesteitä. Kamera zoomaa ulos näyttää koko kohtaus, jossa kolme naista harjoittaa outo ja intensiivisesti eroottinen kolmikko.