Zwei wunderschöne Frauen, beide mit großen, runden Ärschen, liegen auf dem Rücken auf einem Bett und sind nackt, bereit auf die Ankunft ihrer Partnerin zu warten. Als die Kamera auf ihre üppigen Derrières zoomt, wird deutlich, dass sie beide in einer sapphischen lesbischen Lecksession stecken. Die Mädchen stöhnen und winden sich vor Lust, während sie sich gegenseitig die Ärsche lutschen und lecken, ihre Hände und Zungen arbeiten in perfekter Harmonie. Die Kamera schneidet dann eine dritte Frau ab, die ebenfalls völlig nackt ist und zwischen den beiden Mädchen steht. Sie hält eine große Spritze mit klarer Flüssigkeit in der Hand, und sie ist dabei, beiden Mädchen einen Einlauf zu verabreichen. Die Mädchen warten gespannt auf die Ankunft der dritten Frau, und als sie beginnt, die Spritze in ihre Ärsche einzuführen, sind sie beide völlig hingerissen. Die dritte Frau ist eindeutig eine Fetischistin, und sie genießt das Gefühl, den Mädchen Flüssigkeit zu spritzen. Die Kamera zoomt heraus, um die gesamte Szene zu zeigen, wobei die drei Frauen einen bizarren und intensiv erotischen Dreier haben.