Scenen börjar med två underbara kvinnor, båda med stora, runda rumpor, som ligger på ryggen på en säng. De är båda helt nakna och väntar ivrigt på sin partners ankomst. När kameran zoomar in på deras vidsträckta rumpor blir det tydligt att de båda är i full gång med en safisk lesbisk slickningssession. Tjejerna stönar och vrider sig i njutning när de suger och slickar varandras rumpor, deras händer och tungor arbetar i perfekt harmoni. Kameran kliver sedan till en tredje kvinna, som också är helt naken, och står mellan de två tjejerna. Hon håller en stor spruta av klar vätska, och hon är på väg att administrera en enema till båda tjejerna Tjejerna väntar ivrigt på ankomsten av den tredje kvinnan, och när hon börjar sätta in sprutan i deras rumpor blir de båda helt förtrollade. Den tredje kvinnan är tydligtvis en fetischist, och hon njuter av känslan av att injicera tjejerna med vätskor. Kameran zoomar ut för att visa hela scenen, med de tre kvinnorna som är engagerade i en bisarr och intensivt erotisk trekant.