Duas mulheres deslumbrantes, ambas com bundas grandes e redondas, deitam de costas em uma cama. Ambas estão completamente nuas e aguardam ansiosamente a chegada de sua parceira. Conforme a câmera dá zoom em suas amplas derrières, fica claro que ambas estão no meio de uma sessão de lambidas lésbicas sáficas. As garotas gemem e se contorcem de prazer enquanto chupam e lambem as bundas uma da outra, suas mãos e línguas trabalhando em perfeita harmonia. A câmera então corta para uma terceira mulher, que também está completamente nua, e está de pé entre as duas garotas. Ela segura uma grande seringa de líquido claro, e está prestes a administrar um enema para ambas. As garotas aguardam ansiosamente a chegada da terceira mulher, e quando ela começa a inserir a seringa em suas bundas, ambas estão completamente em transe.A terceira mulher é claramente uma fetichista, e ela desfruta da sensação de injetar fluidos nas garotas.A câmera dá um zoom para mostrar toda a cena, com as três mulheres envolvidas em um bizarro e intensamente erótico ménage à trois.