Videoen viser to homoseksuelle amatører, der aldrig har haft sex uden kondom før. De er begge fra Brasilien og ivrige efter at udforske deres seksualitet med hinanden. Scenen starter med, at de kysser hinanden lidenskabeligt og smider tøjet af. De begynder med at udforske hinandens kroppe, røre ved og kysse hver en tomme hud. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres udforskning, fra måden deres hænder løber over hinandens ryg til måden deres tunger udforsker hinandens mund. Efterhånden som spændingen vokser, bliver de begge mere og mere ophidsede, og kyssningen udvikler sig til intens, lidenskabelig knald. Kameraet følger hver stød og stønning, mens de begge når klimaks sammen Kemien mellem disse to mænd er håndgribelig, og det er tydeligt, at de begge nyder hvert øjeblik af denne nye oplevelse. Videoen ender med dem begge udmattede og tilfredse, deres kroppe stadig forbundet, men også tilfredse med den oplevelse, de har delt. Dette er et must-watch for enhver, der elsker rå og ubegrænset sex, og det viser, hvor meget nydelse der kan findes i den enkleste handling.