De scène opent met een dominante reu, zijn partner en een onderdanige vrouw die in een groep staan. De dominante reut, met zijn massieve pik volledig tentoongesteld, is gekleed in een leren jasje en laarzen. Hij is gekleed als cuckold, met een blinddoek voor zijn ogen en een leren halsband om zijn nek. De onderdanige wijf is gehuld in lingerie en zit geknield voor de dominante reet. De cuckold wordt vernederd, terwijl de dominante man om de beurt seks heeft met zowel de onderdanige partner als zijn dominante vrouw. Het dominante vrouwtje is ook aanwezig, kijkt toe en doet mee aan de vernedering van de cuckold. De dominante wordt dan vergezeld door een andere reu, die ook in leer gekleed is en een grote pik heeft. Ook hij is als dominant gekleed, met een grote piemel en een leren piemelgordel. De dominante en onderdanige vrouwen zijn beide aanwezig, kijkend hoe de dominante en suikerbaby reu zich bezighouden met een groepsseksscène. De dominant neemt om beurten met zowel het vrouwtje als het mannetje, gebruikt ze als mond voor zijn zaad. De sugar baby reu wordt dan vernederd, waarbij de dominante reu zaad in zijn mond spuugt. Ook de dominante mannetje draait zich om met de babysuiker, gebruikt hem als mond om het resterende zaad van de andere reu te nemen. De filmpjes eindigen met de dominante suiker en de baby die beide bedekt zijn met sperma. De dominante enorme lul is volledig te zien terwijl hij gekleed is in zijn leren outfit. De suikerbabyvrouw is ook gekleed.