Scenen åbner med to fyldige damer, begge med rigelige kurver, liggende på en seng. De har begge lingeri på og er ivrige efter at komme i gang. En af damerne er allerede våd og klar til lidt cunnilingus, mens den anden ivrigt slikker sin partners fisse. Den første dame overtager derefter og begynder at sutte på sin partners våde fisse, mens den andet dame dykker ind og tager sin partners mund ud med sin våde og ivrige mund. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge damer stønnende og stønnende af nydelse. Kameraet fanger close-ups af handlingen, der viser kvindernes kroppe og den nydelse, de oplever. Damerne skifter positioner, med den første dame, der overtager hinandens fisse, og den anden dame, der nyder partnerne i sin muff-scene. Handlingen ender med begge damers kroppejl og tilfredshed, stadig dækket af sved, og deres partners kroppejl stadig skælvende af nydsel.