I denne varme trekant, to smukke babes og en heldig fyr går ned og beskidt med nogle seriøst intense analsex. Med store bryster og sexede tatoveringer, er disse damer den perfekte kombination af sexet og underdanig, hvilket giver en uforglemmelig oplevelse.
Scenen åbner med to fantastiske babes, en med store, naturlige bryster og den anden med en overflod af tatoveringer, der slapper af på en sofa. De er begge klædt i afslørende undertøj, som kun tjener til at fremhæve deres kurver og forbedre deres seksuelle appel. En tredje kvinde, en fantastisk blondine med en kurvet figur og et par perfekt dannede bryster, ankommer på scenen, og de tre begynder at diskutere deres planer for aftenen. De beslutter sig for at deltage i en trekant, hvor alle tre skiftes til at tilfredsstille hinanden i forskellige stillinger.