Scenen åpner med tre fantastiske kvinner, alle kledd i avslørende undertøy, som slapper av på en seng sammen. De nyter tydeligvis hverandres selskap og diskuterer ivrig sine seksuelle fantasier. Etter hvert som samtalen varmer opp, blir det klart at de alle er interessert i å utforske sine seksuelle lyster med ikke en, men to partnere. Kvinnene skiftes ivrig om å tilfredsstille hverandre, ved å bruke munnen, hendene og tungen til å utforske hver eneste tomme av hverandres kropper. Kjemien mellom dem er påfallende, og det er klart at de deler en dyp og varig kjærlighet til hverandre. Etter hvert blir kvelden mer og mer opphisset, og de begynner å diskutere sin ultimate seksuelle fantasi - en trekant med to menn. Kvinnerne er tydeligvis opphisset av ideen, og de starter å diskutere detaljene om hvordan de vil bli tilnærmet. Etter hvert når natten går fremover, blir kvinnene mer og mer opptatt, og de er klare for å utforske noe litt mer intens seksuell spenning med alle tre kvinnene, og ender i en rasende scene.