I denna intensiva och passionerade upplevelse är en ung, atletisk homosexuell tonåring ivrig att visa upp sina färdigheter i brottningsringen. Klädd i tung, vadderad utrustning är han redo att ta emot sin motståndare med all styrka och uthållighet han kan mustrera. Men innan matchen kan börja blir han överraskad av ankomsten av en mycket äldre och mer erfaren partner, ivrig att lära honom hur man hanterar sig själv i ringen. Kemin mellan dessa två män är påtaglig från början, när de engagerar sig i en passionerad, rå och ohämmad uppvisning av lust och begär. Med kläderna sönderrivna och sönderrippade utforskar de varandras kroppar med munnen och händerna, söker ut varandras hud med tungor och handled. När intensiteten av deras passion ökar ansluter sig de till en tredje partner, en ung kille som är ivrig att uppleva den hårda röven på två män, och de vill vara med och göra en andlöst avsugning. Tillsammans är de redo att lämna mer.