I denne intense og lidenskabelige oplevelse er en ung, atletisk homoseksuel teenager ivrig efter at vise sine færdigheder i brydningsringen. Klædt i tung, polstret udstyr er han klar til at tage imod sin modstander med al den styrke og udholdenhed, han kan samle. Men før kampen kan begynde, overraskes han af ankomsten af en meget ældre og mere erfaren partner, der er ivrig efter å vise ham en ting eller to om, hvordan man håndterer sig selv i ringen. Kemien mellem disse to mænd er mærkbar fra starten, da de engagerer sig i en lidenskabelig, rå og uhindret udstilling af begær og lyst. Med tøjet revet og revet i stykker, udforsker de hverandres kroppe med munden og hænderne, søger hver tomme af hinandens hud med deres tunger og håndled. Som intensiteten af deres lidenskab øges, bliver de tilsluttet af en tredje partner, en ung fyr, der er spændt på at opleve den hårde sex med de to mænd, og de vil med en mere engageret blowjob og en åndedræbende session.