Tässä intensiivisessä ja intohimoisessa kohtaamisessa nuori, urheilullinen homo-teini haluaa esitellä taitonsa paini-ringissä. Pukeutuneena raskaisiin, pehmustettuihin varusteisiin hän on valmis ottamaan vastustajansa vastaan kaikella voimallaan ja kestävyydellään. Mutta ennen kuin ottelu voi alkaa, hän yllättyy paljon vanhemman ja kokeneemman kumppanin saapumisesta, joka haluaa näyttää hänelle jotain siitä, miten käsitellä itseään ringissä. Kemianpito näiden kahden miehen välillä on tuntuva alusta asti, kun he osallistuvat intohimoiseen, raakaa ja hillittömätöntä halujen ja himon esittelyyn. Riisutulla ja revittyillä vaatteilla he vuorotellen tutkivat toistensa kehoja suullaan ja käsissään, etsivät jokaista tuumaa toistensa ihosta kielellään ja kynsillä. Kiihkeän intohimon kasvaessa heihin liittyy kolmas kumppani, nuori twink, joka haluaa kokea kahden miehen karkea perse, ja he haluavat lähteä yhdessä hengittämättömään suihinottoon ja suihinottoun.