Scenen åbner med to fantastiske babes, begge med naturlige bryster og en stor, saftig fisse, der nyder en forårsferie sammen. De er begge blondiner med store, smukke ansigter, der allerede er begyndt at rødme af lidenskab. De har begge bikinier, der næsten ikke dækker deres store aktiver, og de er begge ivrige efter at have noget seriøst sjov. Kameraet zoomer ind på deres store, smukke røve, mens de begynder at lege med hinanden. En af dem tager den anden i hånden og fører hende til et afsides sted, hvor de begynder at udforske hinandens kroppe. Den anden lægger sig tilbage og lader sin partner udforske hendes fisse med fingrene, mens hun slikker og sutter på sin egen klitoris. Lidenskaben vokser, indtil de begge stønner og vrider sig af nydelse. De skifter positioner, den ene ligger nu på hendes ansigt, og den anden sidder nu og sutter på hinandens. De begge tager tur og sutter på hinandens store, smukke røve, hvilket gør det til en varm lesbisk ferie, du ikke vil gå glip af.