Videoen viser to fantastiske shemales, der er ivrige efter at tage sig af en stor sort pik i deres fætter's soveværelse. De blonde og brunette shemales er klædt i sexet undertøj og er klar til at vise deres færdigheder frem. De starter med at drille hinanden, køre deres hænder over hinandens kroppe og udforske hinandens mest intime områder. Den store sorte pik bliver derefter taget frem, og shemalesne skiftes til at sutte den, og sørge for at de får det helt rigtigt. Efterhånden som handlingen bliver varmere, begynder shemalesne at skiftes til at kneppe den store sorte pik og stønne af nydelse, mens de rider den hårdt. Aktionsgruppen fortsætter med, at shemalesne skiftes til at kneppe den store sorte pik, banke hinanden og hinandens partnere hårdt. Shemalesnes store røve hopper op og ned, mens de skiftes til at kneppe hinandens røv, hvilket giver en uforglemmelig oplevelse.