In diesem dampfenden Dreier reiten zwei vollbusige Brünetten mit riesigen Brüsten und Fake-Tits abwechselnd einen großen Schwanz in Cowgirl-Position. Die Action beinhaltet Oralsex, Gesichtsbesamung und viel Stöhnen und Dirty Talk.
Zwei vollbusige Brünette haben einen heißen Dreier mit einem gut bestückten Mann, wobei die Blonde und die Rothaarige in engen Strümpfen und High Heels gekleidet sind, während die Brünett ihn im Cowgirl-Stil reitet. Sie hat falsche Brüste, die beim harten Reiten hüpfen und die Aufregung der Szene erhöhen. Während die Aktion heiß wird, bekommt eines der Mädchen von ihrem Partner ein Facial, während das andere ihn weiterhin mit ihrem Mund befriedigt. Das Trio geht dann von hinten weiter, wobei beide Frauen ihn gleichzeitig reiten. Die Frau mit den falschen Titten übernimmt die Führung und reitet ihn immer härter, bis sie beide einen explosiven Orgasmus erreichen. Das Video endet damit, dass alle drei Damen abwechselnd saugen und reiten und den großen Schwanz reiten, wobei die beiden Frauen eine großartige Szene haben.