To stesøsken utforsker sine forbudte ønsker i en het setting, kledd i cosplay-kostymer. De engasjerer seg i ulike seksuelle aktiviteter med hverandre. Den ene søsteren blir sett forføre stebroren mens den andre ser på og blir med på moroa. De utforsker forskjellige stillinger og scenarier, inkludert tryster for å tilfredsstille sine forbudte ønsker. Scenen finner sted i en futanari-spillverden hvor karakterene er bundet opp og venter på sin tur. Futanari starter med å invitere stesøsteren til å komme over og gi henne en smak av hva som kommer. Hun forplikter ivrig, viser frem ferdighetene sine mens hun beveger seg raskere og raskere. Men snart nok kan stebroren ikke motstå og blir med på handlingen. Han oppfordrer henne også til å utforske lystene hans og hengi seg til noen tabubelagte handlinger. Fantasien blir virkelighet når de oppfyller alle fantasiene sine. Videoen inkluderer også scener av stesøstrene som får det på med en annen mann, og legger til et ekstra lag med spenning til blandingen. Samlet sett er dette en må-se video for alle som liker animert hentai og rollespill.