Dana Vespoli og Francesca le engagerer sig i en hed trekant med en tatoveret kone. Parret får selskab af deres mand, Mark Wood, til noget hot action. Gruppen starter med, at konerne skiftes til at give hinanden blowjobs, mens manden ser på og deltager i det sjove. To muskuløse mænd kommer ind på scenen, en ivrig efter at behage sin partners fisse og sørge for, at den er dejlig våd, før de går videre til mere eksplicitte aktiviteter. De skiftes til at ride hinandens kroppe, mens den tatoverede kone stønner af fornøjelse. Fyrene bytter ting op, med en fyr, der knepper de andre i røven, mens den anden leger med legetøjet. Det er tydeligt, at disse tre handler om at udforske deres seksualitet, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde. Videoen slutter med, at alle tre damer når orgasme sammen, og efterlader dem begge tilfredse og opfyldte. Dette er en must-see video for alle, der elsker varme trekanter, dobbelt blowjobs og fisseslikning.