סרט פורנו מקוון זה מציג שתי נערות יפניות, אחת במצבו של רוכבת על הפרה והשנייה במצבו הפוך של רוכבת על הפרה, שמתעסקות בזיון וזיון אוראלי. הקוספליי בסגנון אנימה מוסיף לתשוקה.
שתי נשים יפניות נהנות מתלבושות קוספליי, לבושות בתנוחות בוקרות הפוכות. הנשים מתחלפות ורוכבות על בני הזוג שלהן בתנוחות בוקרות, כולל בוקרת הפוכה. הסצנה מסתיימת כשהנשים מקבלות גמר על פניהן, ומשאירה אותן מכוסות בגואה לבנה דביקה.