Två amatörsvarta och ebenholtsmän ägnar sig åt anal njutning med hjälp av vibratorer. De börjar med att sensuellt massera varandras ryggslut, dra händerna över sina kroppar och utforska varje tum av hud. När de blir mer upphetsade byter de till att använda en vibrator på sig själva, stönar mjukt när de når orgasm. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva rörelser, från hur deras kroppar rör sig tillsammans till ansiktsuttrycken när de kommer. Tonåringarna njuter tydligt också, eftersom de utforskar olika sensationer och provar nya positioner för maximal njutning. Videon innehåller också några heta onaniscener, där en kille använder sin hand för att smeka sig själv medan den andra tittar på och stimulerar honom. Överlag är det en het och intim titt på två unga homosexuella män som utforskar sin sexualitet med leksaker och vibratorer.