To amatørsorte og ibenholt-mænd engagerer sig i anal nydelse ved hjælp af vibratorer. De starter med at sensuelt massere hinandens bagsider, køre deres hænder over deres kroppe og udforske hver tomme af huden. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de til at bruge en vibrator på sig selv, mens de stønner lavt, da de når orgasme. Kameraet fanger hver detalje af deres intense bevægelser, fra den måde, deres kroppe bevæger sig sammen til udtrykkene på deres ansigter, mens de kommer. Teenagerne nyder tydeligvis også sig selv, da de udforsker forskellige fornemmelser og prøver nye stillinger for maksimal nydelse. Videoen indeholder også nogle varme onaniscener, hvor den ene fyr bruger sin hånd til at stryge sig selv, mens den anden ser på og stimulerer ham. Samlet set er det et varmt og intimt kig på to unge homoseksuelle mænd, der udforsker deres seksualitet med legetøj og vibratorer.