To smukke europæiske babes er bundet og gagget med reb i denne fristende video. Deres dominerende partner driller dem med en række legetøj for at påføre dem smerte og fornøjelse. Kvinderne er klædt i forførende lingeri, der ikke overlader meget til fantasien, mens de engagerer sig i intens bondage-leg. En af de dominerende damer tager kontrol og giver sin underdanige partner en anal slikning, mens hun stadig er bundet i nylonstrømper. Hun fortsætter derefter med at bruge en stor dildo til at trænge ind i sit eget stramme hul, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Som spændingen bygger sig op, bliver kvinden mere og mere ophidset og bruger den til at strække sine partneres huller endnu længere. Til sidst lader hun sin partner komme ud over hendes ansigt og efterlader hende dækket af varm klistret hvid gåo. Dette er et must-see for alle, der elsker BDSM, bondage og fetish indhold.