To fantastiske kvinder engagerer sig i en hed trekant med en velbegavet sort mand. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til at udforske hinandens mest intime områder. En af pigerne går derefter videre til at give sin partner instruktioner om, hvordan hun kan glæde sig selv, mens den anden ser på og opfordrer dem til det også. Gruppen får selskab af en anden kvinde, der ivrigt deltager i det sjove og skiftes til at glæde dem begge. Da de alle når deres højdepunkt, tager den ene pige kontrol og begynder at onanere til de andres fisse, mens den anden fortsætter med at glæde dem begge. Pigerne skifter stilling ofte, hvilket giver hinanden forskellige oplevelser og intensiteter, mens de udforsker hinandens kroppe. Endelig slutter den tredje pige sig til og deltager i handlingen og spiser de andres fisser ud, mens de andre ser og nyder showet. Dette er et must-see for alle, der elsker lesbisk, stor sort pik, monsterpik, fisse og trekanter.