Ten hentai film przedstawia geja, który zostaje peggowany i zamieniony w dziewczynę przez dwóch mężczyzn. Film zawiera sceny analne, podwójną penetrację i seks grupowy.
W tym gorącym filmie Max the Elf bierze udział w dzikiej i intensywnej trójce z grupą mężczyzn. Akcja rozpoczyna się od gorącego przebierania się i dupci, a następnie podwójnej penetracji i wielu innych. Futanari dominuje nad swoim partnerem, używając swoich kobiecych umiejętności, aby utrzymać go w ryzach. On jęczy i stęka z przyjemności, gdy ona go mocno rżnie, sprawiając, że błaga o więcej. W końcu wszyscy osiągają ostateczny finał, z dwoma facetami na zmianę peggingującymi się i zamieniającymi ich w kobiece niewolnice. To jest obowiązkowy seans dla fanów gejowskiego porno analnego i femdomowego, z udziałem zarówno mężczyzn, jak i kobiet, którzy uprawiają go razem.