Denne hentai-video har en homoseksuel mand, der bliver pegget og forvandlet til en pige af to mænd. Videoen indeholder anal, dobbelt penetration og gruppesexscener.
I denne hotte video tager Max the Elf fat på en gruppe mænd i en vild og intens trekant. Handlingen starter med noget varmt crossdressing og røvfucking, efterfulgt af dobbelt penetration og mere. Futanarien dominerer sin mandlige partner og bruger sine feminine kneb til at holde ham på afstand. Han stønner og stønner af fornøjelse, mens hun banker ham hårdt, hvilket får ham til at tigge om mere. Til sidst når de alle deres ultimative klimaks, hvor to fyre skiftes til at pegge hinanden og gøre dem til kvindelige slaver. Dette er et must-see for fans af homoseksuel anal og femdom porno, med både mænd og kvinder, der får det på sammen.