Ten gejowski film porno przedstawia dwóch młodych mężczyzn, Blakemason i Toby, biorących udział w amatorskich castingach. Na przemian robią sobie loda i dostają wytryski na twarz, podczas gdy mocno się masturbują.
Blakemason i Toby biorą udział w gorącej i intensywnej sesji gejowskiej masturbacji, zaczynając od pokazania swoich imponujących dużych kutasów, które sprawiają sobie przyjemność w ciasnych dziurkach. W miarę jak akcja się rozgrzewa, Blakemazon przejmuje kontrolę, dając Toby'emu intensywny blowjob, który sprawia, że jęczy z przyjemności. Ale sprawy naprawdę przybierają obrót, gdy Blakemadon rżnie Toby'ego mocno od tyłu, sprawiając, że ten jęczy jeszcze głośniej. Przy każdym pchnięciu, Toby może czuć narastające między nimi napięcie, a wkrótce oboje osiągają orgazm raz po raz. To jest obowiązkowy film dla każdego, kto uwielbia oglądać młodych, amatorskich gejów odkrywających swoją seksualność przed kamerą.